Dell Technologies (NYSE: DELL) stirps technica ordinaria non est, ut patet ex eo quod adhuc mercatura est stirps supra gradus prae-pandemicos.Dell non potest crescere in eodem gressu cum technicae versos, sed societas GAAP mercedes validas facit et remittit vilia sua portiones.Incrementum tardum fortasse est optimus exitus investivorum sperari posse progredi, sed satis esse potest ad multam dilatationem notabilem iustificandam, cum duplici digiti reditibus copulatis qui satis esse potest ad reditus melioris-quam mercatus.Cum societas mercedem suam nuntiationem die Lunae, die 21 mensis Novembris anno emittit, vilis aestimatio trunci facit bonum emptum ante dimissionem diurnariam.
Dell XXX% infra eius omne tempus altum hoc anno antepositum est, sed tamen 80% supra gradus prae-pandemicos.
Multum autem huius fortitudinis exstitit ob nimiam progressionem in reducendo onus debitum.Ultimum tempus spectavi ad DELL stirpem in mense Iulio cum eam commendavi ut pretium emeret propter rationem eius vilis.Prosapia ab 11% cecidit, propositionem valorem magis allicit.
In quarta recentissima, totalis reditus Dell crevit 9% et reditus non-GAAP operans 4% resurrexit.Sed altiore incremento totam fabulam non dico.Solutiones Customer Group (PC divisio) solidi 9% reditus incrementum missae, sed in colloquio vocato Dell notavit notabilem ambitum macronum delapsum esse ab ultimo commento in Maio, sed etiam animadvertendum est eos ad offset debiliores postulandos curasse. afficiens superiores averages venditionis pretium ac catenam emendare copiam in inventario tractando.Societas his exsertionibus prodesse non potest.
Dell partem mercatus PC in 34 ultimi 38 quarterii consecutus est et nunc negotiatio PC mercatus ducit.
Egregie, Infrastructure Solutiones Group citius ob margines superiores in hoc negotio segmento crevit.
Quamvis CAGR Dell 6% ab 2019 iustorum, societas a $37.4 sescenti $37.4 sescenti retia debitum reducere curavit, pressionibus deferendis ad 1.7x debitum ad EBITDA.
Procuratio pecuniae reditus ad socios prioritatem in destinatio capitali fecit et divisit partes divisit et partes emit.Societas $608 decies centena pretii portionum per quartam redimatur ac redire intendit ad 60% gratuiti nummi fluxum (secundum reditus circiter 100% rete ad liberum nummis fluens conversis) ad socios reducere.
Prospiciens, Dell expectat vectigalia totalia in annos 8% annos cadere, exigentiam continuam debilem reputans et verisimiliter non posse id cum pretio augeri.Dell mercedes per participationem exspectat ut annos plus annos stabiles ob impulsum emptionum participes et maiorem collationem e superiore margine supra ISG negotii unitas.
Data filo offensionis technicae famae, mirum non est quod analystae mercedes per-partitionis recentissimas aestimationes demiserunt, quamquam consensus praenuntiationes adhuc non-GAAP mercedes commendationis suggerunt.
Potentes socios intellegant Dell non esse tradendum 20% ad 30% incrementa quae typicam technologiarum lignorum sunt.Nihilominus, dissimiles technologiae technologiae, Dell sub GAAP ac artificiis in singulis creditis multiplices quaestus acquirit.
Procuratio expectat lucra incrementa 6% per longum terminum secundum annui reditus incrementum 3% ad 4%.Partes quaestus 6.3 temporibus negotiantur, sed finis administrationis est simpliciter redire ad 60% quaestuum ad socios per dividendos et emptores participes.Hoc significat participes reditus circa 9.5% et reditus augendi praenuntiationem 3% ad 4% satis esse debere ad reditus duplices digiti generandos.Sed quod suppono non sunt multae expansiones, et suspicor stirpem aestimari debere per tempus cum societas pergit redimere partes in gradu tali pugnax.Praeterea, reducendo pressionibus ad scopum debitum/EBITDA rationem 1.5x, administratio plus potest habere flexibilitatem ad usus nummorum non collocabili ad alios usus. Dum procuratio plus versari videtur in excessu nummi pro M&A utendo, spero me pro incremento emptionis participes fieri et pro M&A solum locum habere postquam truncus superior aestimatus est. Dum procuratio plus versari videtur in excessu nummi pro M&A utendo, spero me pro incremento emptionis participes fieri et pro M&A solum locum habere postquam truncus superior aestimatus est. Dum procuratio plus M&A nummi utens excessus esse videtur, exspecto incrementi commoda et M&A participes, quod solum post ecomprehensionem portionum fiet. Dum procuratio plus versari videtur in nummis excessus pro M&A utendo, emptiones ferociores expecto et M&A solum post nervum altius aestimandum.Verisimile invenio societatem, quae circiter 6% partem suarum per annum redimet, quaestum 6.3 temporum quaestus mercari, et haec opinio multum auget si societas tot quattuordecim% suarum praestantium partium per annos singulos reddiderit. .Nervos videre potui repringere ad lucra 10-12x, implicando plus quam 60% inverso potentiae ex sola dilatatione multiplici.Hic multiplicator aequare cum aliis societatibus technologicis statutis, ut Cisco (CSCO) et Oraculum (ORCL).
Quae sunt praecipua pericula?Primum incrementum solet cadere extra 3% ad 4% range.Societates tardae incrementum diu timuerunt ne incrementum tandem labatur et negativum flectit. Aliud periculum est, si procuratio vectis stateram schedam ad M&A ambitiones fundet. Aliud periculum est, si procuratio vectis stateram schedam ad M&A ambitiones fundet. Aliud periculum est quod procuratio in statera libra utetur ad cupiditates M&A expensis. Alterum periculum est num procuratio statera libra sua utatur ad ambitiones M&A fundendas. Iter multiplicis aestimationis in inferiori pressionibus et incremento pensionis pensionis et plenioris partis emptionis rationem considero, sed obaeratum M&A inceptum oppositum opus facturum et fortasse stirps ut negotiationem in multiplicationibus discounted servandis efficiat. Iter multiplicis aestimationis in inferiori pressionibus et incremento pensionis pensionis et plenioris partis emptionis rationem considero, sed obaeratum M&A inceptum oppositum opus facturum et fortasse stirps ut negotiationem in multiplicationibus discounted servandis efficiat. Iter ad multiplicem recensionem aestimationem inspicio sicut contingentem in inferioribus pressionibus et incremento participem redditae rationis, sed obaeratum M&A inceptum operari in contrariam partem facturum et fortasse stirpem ad negotiationem infringo multiplices pergere posse. Iter multiplex aestimationes existimo ab inferiore pressionibus et incremento participum emptionis progressionis pendere, sed ob M&A rationem debiti contrarium effectum habere et verisimile servare stirpem mercaturam in aliquo discounted multiplex.Etiam memorabile est periculum "accipiendi" ante ortum esse.Praesertim periculum est ne participes pretii cadant et Dell CEO partes minore pretio emere conabitur, propediem socios qui maiore pretio emerunt.
Etiam credo DELL partes mercari in facie technologicae ruinae, quamvis praedicta pericula eas deprimant.
Incrementum nervum concrepuit.Cum eam emeris, viae plenae sunt sanguine et nemo eam emere vult.Optima generandi Incrementum Stocks signatores praebui cum indice Tech Crash 2022, et hic est indicem meum ubi inter fragorem technicae emere.
Iulianus Lin analysta senior oeconomus est.Iulianus Lin currit optimus De generando Incrementum Stocks, investigationis ministerium quod altas opiniones de futuris victoribus detegit.
Aperire: I/situm in Dell stirpe longum utilem habemus per proprietatem stirpis, optiones vel alia derivata.Hic articulus a me scriptus est et meam sententiam exprimit.Recompensationem non accepi (nisi Alpha quaerere).Negotium habeo cum aliquo societatum in hoc articulo recensita.
Post tempus: Nov-18-2022